Espace prescripteurs
Experts-comptables, notaires, avocats : vos clients vous font confiance pour les sujets patrimoniaux que vous ne traitez pas directement. En vous appuyant sur un conseil patrimonial fiable, vous enrichissez votre accompagnement sans sortir de votre cœur de métier.
Je travaille en parfaite complémentarité avec votre cabinet, dans le respect total de votre relation client.
Votre client reste votre client. J'interviens uniquement sur le volet patrimonial, en transparence, et je vous tiens informé de mes préconisations.
Vous échangez directement avec moi. Réactif, disponible et discret : un partenaire à la hauteur de l'exigence de vos clients.
Stratégie patrimoniale sur mesure, plus de 20 compagnies partenaires, supports d'investissement variés : vos clients accèdent à un conseil de haut niveau.
Ma spécialité
Vos clients dirigeants laissent souvent dormir une trésorerie excédentaire sur leur compte courant ou un CAT peu performant. Le contrat de capitalisation Personne Morale, en unités de compte ou en produits structurés, est un levier puissant que je maîtrise tout particulièrement.
J'interviens aussi sur l'ensemble des sujets entreprise : épargne salariale (PEE, PERECO), contrats Madelin, prévoyance et santé collective et individuelle, optimisation de la rémunération et du statut du dirigeant. Du sur-mesure, pour toutes les tailles d'entreprises.
Travaillons ensembleAu-delà de l'acte, vos clients ont besoin de solutions financières pour préparer et fluidifier la transmission. J'interviens en complément de votre étude, sur le volet patrimonial et assurantiel, dans le respect total de votre rôle.
Donation de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation aux enfants, conservation de l'usufruit par les parents : un levier de transmission puissant et encore méconnu, que je mets en place en cohérence avec vos actes.
Donation simple ou donation-partage, démembrement, articulation avec l'assurance vie : je prépare en amont les supports financiers qui viennent accompagner et optimiser la transmission que vous formalisez.
Rédaction et révision de la clause bénéficiaire, abattement de 152 500 € par bénéficiaire, protection du conjoint : un complément efficace à la planification successorale que vous orchestrez pour vos clients.
Un premier rendez-vous pour comprendre votre activité, votre clientèle et le type d'accompagnement que vous recherchez.
Vous m'orientez les clients pour lesquels un conseil patrimonial est pertinent. Je m'occupe de tout, dans le respect de votre relation.
Nous construisons une collaboration pérenne, transparente et bénéfique pour vos clients comme pour votre cabinet.
Vous êtes expert-comptable, notaire ou avocat et souhaitez offrir davantage à vos clients ? Échangeons.
Devenir partenaireBenjamin Cassan, conseil patrimonial · 06 26 56 49 66 · benjamin@cassan-conseil-patrimoine.fr