À propos
Conseil patrimonial
Construire · Protéger · Transmettre
D'abord cadre en direction commerciale au sein de deux grands groupes d'assurances pendant plus de dix ans, puis agent général, j'y ai développé une connaissance fine des produits, des clients et du métier du conseil.
J'ai ensuite fondé mon propre cabinet pour conseiller librement, sans être lié à une seule enseigne, et apporter à chacun les solutions les plus adaptées à sa situation. Membre de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers), j'accompagne aussi bien des salariés que des chefs d'entreprise, des professions libérales ou des retraités, à Troyes comme partout en France.
Je construis avec vous une stratégie patrimoniale sur mesure. Vous n'avez pas à éplucher les offres du marché : je m'en charge parmi plus de 20 compagnies et je prends en main toutes les démarches. Mon objectif n'est pas une vente, mais une relation de confiance sur le long terme.
Je suis votre interlocuteur unique : vous échangez directement avec moi, du premier rendez-vous au suivi de votre patrimoine, année après année.
Diplômé d'un Master 2 en Affaires Internationales de l'Université Catholique de Lille. Une formation qui m'a donné une approche à la fois rigoureuse, stratégique et concrète.
D'abord cadre en direction commerciale et gestion de patrimoine au sein de deux grands groupes d'assurances pendant plus de dix ans, puis agent général. Une école exigeante, au plus près des produits et des clients.
J'ai fondé Cassan Conseil Patrimoine pour conseiller librement. J'accompagne mes clients sur l'ensemble de leurs enjeux : fiscalité, retraite, épargne, transmission et protection sociale. À Troyes comme partout en France, en cabinet, à domicile, en entreprise ou en visio.
On se rencontre. Le premier échange ne vous engage à rien. Vous me parlez de votre situation et de vos projets, je vous pose les bonnes questions.
J'étudie et je chiffre. Je prépare des préconisations concrètes, adaptées à vos objectifs, plutôt que des réponses toutes faites.
On se revoit. Lors d'un second rendez-vous, je vous présente mes recommandations simplement. Vous décidez librement.
Une rémunération transparente. Je suis rémunéré par les compagnies lorsque je mets une solution en place, pas par des honoraires. Nos intérêts vont dans le même sens, dans la durée.
Premier échange sans engagement. Je vous reçois à mon cabinet, me déplace chez vous ou dans votre entreprise, ou échange en visio, partout en France.